Jak handlować kontraktami terminowymi na Phemex

04.01.2024 4893 0

Okres promocji: Nie ma ograniczonego czasu
Dostępne: Wszyscy handlowcy XT.com
Promocje: Otrzymaj do 40% za każdą transakcję

Handel kontraktami futures stał się dynamiczną i lukratywną ścieżką dla inwestorów pragnących wykorzystać zmienność rynków finansowych. Phemex, wiodąca giełda kryptowalut, oferuje solidną platformę dla osób fizycznych i instytucji do angażowania się w handel kontraktami futures, zapewniając bramę do potencjalnie zyskownych możliwości w dynamicznym świecie aktywów cyfrowych.

W tym obszernym przewodniku przeprowadzimy Cię przez podstawy handlu kontraktami terminowymi na Phemex, omawiając kluczowe pojęcia, niezbędną terminologię i instrukcje krok po kroku, które pomogą zarówno początkującym, jak i doświadczonym traderom poruszać się po tym ekscytującym rynku.

Co to jest kontrakt wieczysty Phemex

Główna różnica pomiędzy kontraktem wieczystym a tradycyjnym kontraktem futures polega na tym, że ten pierwszy jest produktem pochodnym, który pozwala na utrzymanie pozycji tak długo, jak chcesz, podczas gdy drugi ma datę wygaśnięcia. Kontrakty futures to umowa kupna lub sprzedaży towaru po ustalonej z góry cenie w określonym momencie w przyszłości. Kontrakty wieczyste są również notowane w pobliżu ceny indeksowej, ponieważ przypominają rynek kasowy oparty na marży. Daje to możliwość zwiększenia potencjalnego wyniku transakcji, ale oznacza również, że automatycznie upłynnisz swój kapitał i zamkniesz pozycję, jeśli cena towaru spadnie o kwotę równą początkowej marży lub procentowi całkowitych środków podałeś jako zabezpieczenie.

Jak handlować kontraktami terminowymi na Phemex

Pary handlowe: Pokazuje bieżący kontrakt bazowy kryptowalut. Użytkownicy mogą kliknąć tutaj, aby przełączyć się na inne odmiany.
Dane handlowe i stopa finansowania: bieżąca cena, najwyższa cena, najniższa cena, stopa wzrostu/spadku oraz informacje o wolumenie transakcji w ciągu 24 godzin. Wyświetl aktualne i przyszłe stawki finansowania.
Trend cenowy TradingView: Wykres liniowy K zmian cen bieżącej pary handlowej. Po lewej stronie użytkownicy mogą kliknąć, aby wybrać narzędzia do rysowania i wskaźniki do analizy technicznej.
Księga zamówień i dane transakcji: Wyświetla bieżącą księgę zamówień i informacje o zamówieniach transakcji w czasie rzeczywistym.
Pozycja i dźwignia: Przełączanie trybu pozycji i mnożnika dźwigni.
Typ zlecenia: Użytkownicy mogą wybierać spośród zleceń z limitem, zlecenia rynkowego i zlecenia wyzwalającego.
Panel operacyjny: Zezwalaj użytkownikom na dokonywanie transferów środków i składanie zamówień.
Informacje o pozycji i zamówieniu: bieżąca pozycja, bieżące zamówienia, zamówienia historyczne i historia transakcji.

Jak dodać środki do konta Futures na Phemex

Zanim zaczniesz handlować kontraktami futures, musisz zasilić swoje konto futures. Ten odrębny fundusz wpływa na Twoje marże handlowe i ustala Twoją tolerancję na ryzyko. Nie zapomnij przesyłać tylko pieniędzy, na utratę których możesz sobie pozwolić. Bezpieczeństwo finansowe Ciebie lub Twojej rodziny nie powinno być zagrożone przez handel kontraktami terminowymi, ponieważ niesie ze sobą większe ryzyko niż zwykły handel kryptowalutami.

Możesz przenosić USDT pomiędzy swoimi rachunkami bieżącymi i kontraktami futures. Na stronie głównej wybierz [ Suma aktywów]-[Konto]-[Konto umowy]. Następnie możesz dokonać przelewu.

Zarejestruj konto PhemexOtwórz konto demo

Jak handlować kontraktami terminowymi USDT-M Perpetual Futures na Phemex (Web)

1. Zaloguj się do serwisu Phemex, następnie kliknij zakładkę u góry strony, aby przejść do sekcji „ Umowa ”.

2. Z listy kontraktów po lewej stronie wybierz BTCUSDT Perp .

3. Aby zmienić tryby pozycji, wybierz po prawej stronie opcję „Pozycja według pozycji”. Kliknij liczbę, aby zmienić mnożnik dźwigni. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze szczegółami konkretnego produktu, ponieważ każdy produkt obsługuje inny zakres mnożników dźwigni.

4. Aby wyświetlić menu transferu, kliknij mały przycisk strzałki po prawej stronie. Aby przelać pieniądze z konta spot na konto futures, wprowadź żądaną kwotę i naciśnij „Potwierdź”.

5. Użytkownicy mają trzy możliwości otwarcia pozycji: Zlecenie rynkowe, Zlecenie z limitem i Zlecenie z limitem warunkowym. Po wpisaniu ilości i ceny zamówienia kliknij „Otwórz długo”.

Zlecenie z limitem: Kupujący i sprzedający samodzielnie ustalają cenę. Zlecenie zostanie zrealizowane dopiero wtedy, gdy cena rynkowa osiągnie ustaloną wcześniej cenę. Zlecenie z limitem będzie oczekiwać na transakcję w arkuszu zleceń, jeżeli cena rynkowa spadnie poniżej ustalonej kwoty;
Zlecenie rynkowe: Transakcja zlecenia rynkowego to taka, w której nie jest ustalona ani cena zakupu, ani cena sprzedaży. Użytkownik musi jedynie wprowadzić kwotę zamówienia; system sfinalizuje transakcję w oparciu o najnowszą cenę rynkową w momencie złożenia transakcji.
Zamówienie wyzwalające: Użytkownicy muszą określić cenę zamówienia, ilość i cenę wyzwalającą. Zlecenie zostanie złożone jako zlecenie z limitem z ustaloną wcześniej ceną i kwotą dopiero wtedy, gdy ostatnia cena rynkowa osiągnie cenę wyzwalającą

6. Przejrzyj swoje zamówienie wybierając opcję „Aktywne zamówienia” na dole strony po jego złożeniu. Zamówienia można anulować przed realizacją. Po zakończeniu znajdź je w sekcji „Otwarte stanowiska”.

Zarejestruj konto PhemexOtwórz konto demo

Jak handlować kontraktami terminowymi USDT-M Perpetual Futures na Phemex (aplikacja)

1. Użyj aplikacji mobilnej, aby zalogować się na swoje konto Phemex. Następnie przejdź do sekcji „Umowa” u dołu ekranu.

2. Aby przełączać się pomiędzy różnymi parami handlowymi, dotknij BTCUSDT, który znajduje się w lewym górnym rogu. Aby zlokalizować żądane kontrakty futures do handlu, użyj paska wyszukiwania lub wybierz bezpośrednio z wyświetlonych opcji.

3. Wybierz tryb depozytu zabezpieczającego i dostosuj parametry dźwigni do swoich potrzeb. Wybierz opcję Potwierdź.

4. Złóż zamówienie po lewej stronie ekranu. Wprowadź kwotę tylko w przypadku zlecenia rynkowego oraz cenę i kwotę w przypadku zlecenia z limitem. Naciśnij „Open Long”, aby rozpocząć długą pozycję lub „Open Short”, aby rozpocząć krótką pozycję.

5. Jeżeli zamówienie nie zostanie zrealizowane od razu po złożeniu, pojawi się ono w zakładce „Zamówienia otwarte”. Użytkownicy mogą anulować oczekujące zamówienia, dotykając „[Anuluj]”. Zrealizowane zamówienia pojawią się w zakładce „Pozycje”.

6. Otwórz „Pozycje”, wybierz „Zamknij”, a następnie wprowadź kwotę i cenę potrzebną do zamknięcia pozycji.

Zarejestruj konto PhemexOtwórz konto demo

Handel kontraktami terminowymi na Phemex

Tryb marginesu

Krzyżowy i Izolowany to dwa różne tryby marginesów obsługiwane przez Phemex.

Wszystkie pieniądze na Twoim rachunku futures, w tym wszelkie niezrealizowane zyski z innych otwartych pozycji, są wykorzystywane jako depozyt zabezpieczający w przypadku korzystania z depozytu krzyżowego.

I odwrotnie, izolowana będzie używać tylko określonej kwoty początkowego depozytu zabezpieczającego.

Dźwignia wielokrotna (długa/krótka)

Dzięki mechanizmowi zwanemu dźwignią kontrakty wieczyste USDT pozwalają zwiększyć zyski i straty z inwestycji. Na przykład zarobisz 1 USD * 3 = 3 USD, jeśli wybierzesz wielokrotność dźwigni wynoszącą 3x, a wartość Twojego aktywa bazowego wzrośnie o 1 USD. Z drugiej strony stracisz 3 USD, jeśli wartość aktywa bazowego spadnie o 1 USD.

Aktywa, które zdecydujesz się kupić, oraz wartość Twojej pozycji określą maksymalną dźwignię, z której możesz skorzystać. Większe pozycje będą miały dostęp jedynie do mniejszych wielokrotności dźwigni, aby zapobiec dużym stratom.

Długi czy krótki

W przeciwieństwie do standardowego handlu kasowego, kontrakty wieczyste dają Ci możliwość wyboru pozycji Open Long (kup) lub Open Short (sprzedaż).

Kupując pozycję długą, wskazujesz, że Twoim zdaniem nabywane aktywa będą z czasem zyskiwać na wartości i że odniesiesz korzyści z tego wzrostu, wykorzystując swoją dźwignię do pomnożenia zysku. Z drugiej strony, jeśli wartość aktywów spadnie i zostanie ponownie pomnożona przez dźwignię, stracisz pieniądze.

Z drugiej strony, kupowanie krótkie oznacza, że myślisz, że wartość tego aktywa będzie się zmniejszać w czasie. Kiedy wartość spadnie, zarobisz pieniądze; gdy wartość wzrośnie, stracisz pieniądze.

Jest jeszcze kilka nowych pomysłów, z którymi warto się zapoznać po otwarciu swojego stanowiska.

Zarejestruj konto PhemexOtwórz konto demo

Czym kontrakty futures na kryptowaluty różnią się od handlu spot?

Handel kontraktami terminowymi na kryptowaluty opiera się wyłącznie na zmianach cen, a nie na jakichkolwiek aktywach bazowych. Ponieważ zazwyczaj poruszają się szybko i rozliczają każdego dnia, są zatem idealne na rynek kryptowalut. Ponieważ aktywa kryptowalutowe są bardzo płynne i zmienne lub mają duży potencjał ruchu i zysku, sprawdza się to dobrze na rynku. Handel depozytami zabezpieczającymi o wysokiej dźwigni jest możliwy w przypadku kontraktów futures na kryptowaluty.

Dodatkowo, zamiast handlować kontraktami na zdecentralizowanych giełdach (DEX), takich jak UniSwap czy SushiSwap, kontrakty terminowe na kryptowaluty są przedmiotem obrotu na bardziej scentralizowanych giełdach kryptowalut.

Rodzaje kontraktów futures na kryptowaluty

Kontrakty futures na kryptowaluty są dostępne w różnych rozmiarach i formach, a każdy z nich ma specjalny zestaw zalet i wad.

1) Typowa umowa futures

Najbardziej typowym rodzajem kontraktu jest standardowy kontrakt futures, który jest wiążącą umową prawną dotyczącą zakupu lub sprzedaży określonej ilości kryptowaluty po określonej cenie w przyszłości. Handlowcy mogą korzystać z tych kontraktów, które są ujednolicone w celu zagwarantowania uczciwości, aby zablokować cenę za fizyczną dostawę kryptowaluty, zabezpieczyć się przed ryzykiem cenowym i spekulować na temat przyszłej ceny kryptowalut.
Standardowe kontrakty futures niosą jednak ze sobą ryzyko konieczności dostarczenia instrumentu bazowego lub przyjęcia jego dostawy, a także możliwość wniesienia depozytu zabezpieczającego lub wpływów z kontraktów terminowych w przypadku, gdy ruchy rynkowe będą miały wpływ na pozycje traderów.

2) Umowa doręczona osobiście

Kontrakt fizycznie dostarczony to kolejny rodzaj kontraktu futures na kryptowalutę. Umowy te przypominają tradycyjne umowy futures, jednak zamiast otrzymywać zapłatę w gotówce, rozliczają się na faktycznej dostawie kryptowaluty. Na przykład kupując kryptowalutę w celach inwestycji długoterminowych, inwestorzy, którzy chcą otrzymać fizyczną dostawę aktywów bazowych, często korzystają z tego rodzaju kontraktu. Kontrakty te niosą jednak ze sobą pewne ryzyko, w tym ryzyko kontrahenta i ryzyko przechowywania.

3) Umowa na czas nieokreślony

Kontrakty wieczyste stanowią kategorię kontraktów futures na kryptowaluty, które nie mają z góry określonej daty dostawy. Raczej umowy te są rozliczane codziennie i przenoszone na czas nieokreślony. Traderzy, którzy chcą zabezpieczyć się przed ryzykiem zmienności lub spekulować na temat krótkoterminowych zmian cen, często korzystają z kontraktów bezterminowych.
Jednakże w przypadku gwałtownego ruchu cen w stosunku do pozycji handlowych, kontrakty te – którym brakuje ustalonej daty wygaśnięcia – mogą być podatne na znaczne wahania wyceny rynkowej. Kontrakty wieczyste są zatem uważane za instrumenty finansowe o pewnym ryzyku i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów.
Główne giełdy kryptowalut, takie jak Phemex, który oferuje kontrakty wieczyste na BTC i USD, przyjęły kontrakty na kryptowaluty.

Jak z zyskiem handlować kontraktami terminowymi na kryptowaluty

Rozpoznaj swoją wymianę. Ważne jest, aby przeprowadzić dokładny research i wybrać giełdę zgodną z Twoimi wymaganiami, ponieważ nie wszystkie giełdy oferują identyczne towary lub usługi.
Zastanów się, jak duże ryzyko możesz podjąć . Przed zainwestowaniem jakichkolwiek pieniędzy niezwykle ważne jest zrozumienie ryzyka związanego z handlem kontraktami futures, ponieważ może on nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów.
Przygotować plan. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji handlowych istotne jest posiadanie jasnego planu. Postaraj się mieć jasny obraz swojego punktu wejścia do transakcji, a także planowanej strategii wyjścia.
Mieć cierpliwość. Niecierpliwi nowicjusze w handlu kontraktami terminowymi często próbują wymuszać transakcje, co zwykle jest pewnym sposobem na złe zakończenie. Podczas handlu kontraktami terminowymi kluczowe znaczenie ma oczekiwanie na odpowiednią okazję i cierpliwość.
Kontroluj swoją ekspozycję na ryzyko. Zarządzanie ryzykiem jest jednym z kluczowych elementów handlu kontraktami futures. Upewnij się, że ustaliłeś poziomy take-profit i stop-loss i unikaj nadmiernego lewarowania swojej pozycji. Zdobycie zyskownego doświadczenia w handlu kontraktami terminowymi na bitcoiny będzie dla Ciebie łatwe, jeśli zrozumiesz te pięć koncepcji.

Zarejestruj konto PhemexOtwórz konto demo

Często zadawane pytania (FAQ)

Czym są kryptowalutowe kontrakty futures?

Kontrakty finansowe zwane kontraktami futures na kryptowaluty umożliwiają dwóm stronom podjęcie decyzji o zakupie lub sprzedaży kryptowaluty w określonym terminie w przyszłości i po określonej cenie. Bez faktycznego posiadania aktywów kontrakty futures można wykorzystać do spekulacji na temat zmian cen kryptowalut lub jako zabezpieczenie przed ryzykiem.

Kontrakty terminowe na kryptowaluty są zazwyczaj przedmiotem obrotu z depozytem zabezpieczającym, wymagającym zabezpieczenia od obu stron. Jako zabezpieczenie można wykorzystać gotówkę, kryptowalutę lub inne aktywa. Często wartość zabezpieczenia znacznie przewyższa rzeczywistą wartość kontraktu.

Na przykład w przypadku kontraktu futures na Bitcoin o wartości 10 000 dolarów może być potrzebne zabezpieczenie w wysokości 100 000 dolarów. Ze względu na ekstremalną zmienność i szybkie wahania cen kryptowalut wymagany jest tak wysoki poziom zabezpieczenia. Jedna ze stron umowy jest zobowiązana do zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia w celu pokrycia swoich pozycji przy zakupie lub sprzedaży instrumentu bazowego (w tym przypadku Bitcoin). Stracą pieniądze, jeśli cena zmieni się przeciwko nim, i nie będą mogli wnieść dodatkowego zabezpieczenia. Nazywa się to likwidacją pozycji.

Produkty ubezpieczeniowe chroniące przed wahaniami cen są dostępne na niektórych giełdach, ale mogą nie obejmować wszystkich rodzajów strat i nie zawsze są dostępne. Inwestorzy muszą posiadać konto u brokera oferującego te produkty, aby móc handlować kontraktami futures na kryptowaluty. Oprócz dziennej opłaty za pozycje utrzymywane przez noc, brokerzy zazwyczaj pobierają prowizję od każdej transakcji. Jeżeli konto nie jest prowadzone w USD, niektórzy brokerzy pobierają dodatkowo opłatę za przewalutowanie.

Giełdy kontraktów futures na kryptowaluty umożliwiają handel zarówno kasowy, jak i depozytowy. Podczas gdy giełdy depozytowe umożliwiają inwestorom handel z dźwignią, giełdy spot pozwalają inwestorom kupować i sprzedawać kryptowaluty po bieżącej cenie.

Ponieważ dźwignia zwiększa zarówno zyski, jak i straty, najlepiej używać jej oszczędnie. Ogólnie rzecz biorąc, dobrze skapitalizowani inwestorzy, którzy tolerują możliwe straty i są przyzwyczajeni do niestabilnych rynków, powinni rozważyć inwestycję w kontrakty terminowe na kryptowaluty.

Kontrakty terminowe na Bitcoin – jak to działa?

Najbardziej znany rodzaj kontraktów futures na kryptowaluty, kontrakty futures na bitcoin, został po raz pierwszy zaoferowany przez Chicago Mercantile Exchange (CME) w grudniu 2017 r. Od tego czasu wiele innych giełd, takich jak Tokyo Stock Exchange (TSE) i Chicago Board Options Exchange (CBOE) wprowadziła kontrakty terminowe na kryptowaluty.

Dzięki kontraktom terminowym na Bitcoin inwestorzy mogą korzystać z funkcji odkrywania cen, przejrzystości i zarządzania ryzykiem, mając jednocześnie siatkę bezpieczeństwa na wypadek bezpośredniej ekspozycji. Jeśli chcesz mieć większą kontrolę nad swoją inwestycją niż po prostu kupowanie monet na giełdzie lub podejmowanie ryzyka w przypadku nagłych wahań cen kryptowalut, jest to idealne rozwiązanie.

Na przykład możesz kupić kontrakt futures na Bitcoin, jeśli przewidujesz, że cena Bitcoina wzrośnie w przyszłości. W przypadku, gdy cena Bitcoina wzrośnie zgodnie z przewidywaniami, Twój kontrakt przyniesie zysk. W przypadku spadku ceny stracisz pieniądze. Istnieją giełdy kryptowalut, które umożliwiają handel kontraktami futures.

W przypadku tych kontraktów opcją jest handel dźwignią, który pozwala kontrolować znacznie większą część aktywów bazowych przy niewielkiej inwestycji początkowej. Może to zwiększyć Twoje zyski lub straty. Z tego powodu handel kontraktami futures wymaga wyższego poziomu umiejętności i nie jest odpowiedni dla wszystkich traderów.

Czym są kryptowaluty forward?

W porównaniu do kontraktów terminowych na kryptowaluty, kontrakty forward na kryptowaluty są rzadsze. Wynika to z faktu, że handel kryptowalutami, podobnie jak handel walutami fiducjarnymi, jest dość prostą transakcją, w której należy wziąć pod uwagę tylko kilka czynników: cenę, czas oraz monetę lub token. W rezultacie nie ma potrzeby dostosowywania umowy i nie ma uzasadnienia dla akceptowania dodatkowego ryzyka kontrahenta związanego z prywatnymi transakcjami kontraktu forward na kryptowaluty.

Zarejestruj konto PhemexOtwórz konto demo